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10年期海外债推出 上市房企扎堆海外融资

发布时间:2020-01-22 07:17    来源媒体:中证网

进入2020年以来,房地产上市公司密集发布海外融资计划。截至目前,房企海外融资计划规模超过100亿美元,延续2019年海外融资井喷态势。房企海外融资期限一般较长。其中,远洋集团等房企计划发行10年期海外融资票据。

融资规模较大

今年以来,华夏幸福、建业地产、中国恒大、龙湖集团等数十家房企发布了海外融资计划,多数房企海外融资规模较大。上市房企延续2019年海外融资井喷态势。2019年,房地产开发企业利用外资规模增长幅度超过6成。

国家统计局披露的2019年1-12月全国房地产开发投资和销售情况显示,2019年房地产开发企业到位资金178609亿元,比上年增长7.6%,增速比1-11月份加快0.6个百分点,比上年加快1.2个百分点。其中,国内贷款25229亿元,增长5.1%;利用外资176亿元,增长62.7%;自筹资金58158亿元,增长4.2%;定金及预收款61359亿元,增长10.7%;个人按揭贷款27281亿元,增长15.1%。

部分房企近期发布了多笔海外融资计划。以华夏幸福为例,2020年1月14日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENT LTD.完成境外发行12亿美元的高级无抵押定息债券。其中,5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年,票面利率为6.9%;7亿美元高级无抵押定息债券期限为5年,票面利率为8.05%。

不少房企海外融资期限较长。以远洋集团为例,经扣除发行费用、折扣、开支等,其全资子公司发行票据估计所得款净额约为3.91亿美元,利率为4.75%。所得款净额主要用于偿还现有债务。票据将于2030年1月14日到期,发行期限为10年。

1月8日,碧桂园发行2027年1月到期的5.5亿美元票据,利率为5.125%。同时,碧桂园发行2030年1月到期的4.5亿美元票据,利率5.625%。其中,励国集团已购买总额为8000万美元的2030年1月到期票据,励国集团由公司主席兼执行董事杨国强直接全资拥有。

中原地产首席分析师张大伟表示,房企抓紧窗口期,大额度发行美元债。2019年房企美元债刷新纪录。2020年美元融资继续高位运行。房企为了应对未来可能的市场变化,年初加快储备资金。

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